CRM dla firm
Każda relacja.
Jasny następny krok.
Projektujemy CRM wokół obsługi klienta: od pierwszego kontaktu przez ofertę po kolejną sprawę. Ustalamy, kto odpowiada za relację i kiedy powinien zareagować.
Uzgodniony zakres. Wycena przed startem. Kod po Twojej stronie.
CRM / przykładowy proces
Nowa sprawa
Obsługa zgłoszenia. Użytkownik przekazuje wymagane informacje.
Ilustracja przebiegu. Żadna operacja w systemie firmy nie jest wykonywana.
01 / Wybierz branżę
Proces wyznacza zakres.
Branża nadaje szczegóły.
Zobacz przykłady modułów oraz sytuacji, które warto uwzględnić przed wyceną.
02 / Moduły systemu
Właściwe dane.
Właściwy moment decyzji.
Nie każdy moduł musi powstać od razu. Wybieramy najważniejszy obieg informacji i potrzebne połączenia.
01Baza klientów i kontaktów
Łączymy kontakt z historią, opiekunem i następnym krokiem. Ustalamy duplikaty, zakres widoczności oraz sposób przekazania relacji innej osobie.
02Historia interakcji i notatki
Określamy wymagane pola, wersje i osoby z dostępem. Dokument lub zmiana pozostają powiązane z właściwą sprawą, także po jej zamknięciu.
03Zarządzanie leadami i sprzedażą
Łączymy kontakt z historią, opiekunem i następnym krokiem. Ustalamy duplikaty, zakres widoczności oraz sposób przekazania relacji innej osobie.
04Automatyczne przypomnienia
Wybieramy zdarzenie, odbiorcę i treść komunikatu. Kliknięcie prowadzi do konkretnej sprawy; sprawdzamy też wyłączone powiadomienia i niedostępny już rekord.
05Integracja z email i telefonem
Sprawdzamy możliwości konkretnego API, uprawnienia i limity. Uzgadniamy źródło danych, mapowanie pól oraz ponawianie operacji po błędzie.
06Raporty i analityka sprzedaży
Uzgadniamy definicje wskaźników, okresy i źródła. Raport pokazuje moment aktualizacji oraz brakujące dane, aby liczby dawało się poprawnie interpretować.
03 / Dane z obecnych narzędzi
Najpierw próbka migracji.
Potem przejście zespołu.
Sprawdzamy format eksportu, identyfikatory i brakujące pola. Ustalamy, które dane przenosimy, a które pozostają w archiwum. Próbny import pozwala wychwycić duplikaty przed startem.
Integracja z księgowością, sprzedażą lub magazynem wymaga uzgodnienia źródła danych. To samo pole nie powinno być niezależnie nadpisywane przez dwa systemy.
Najpierw próba.
Potem Twoje dane.
Środowisko testowe- Analiza pliku
- 2Rozwiązanie konfliktu
- 3Próbny import
Scalamy kontakt i numer telefonu w jeden rekord. Zachowujemy powiązanie z oboma wierszami źródła.
Poprawne wiersze są rozpoznane. Rozwiąż konflikt przed próbnym zapisem.
Interaktywna próbka na fikcyjnych danych. Przy wdrożeniu uzgadniamy kopię zapasową, kontrolę powiązań i sposób wycofania migracji.
Wybór / Gotowy czy dedykowany
Własny system wtedy,
gdy proces tego potrzebuje.
Zaczynamy od porównania kosztu dopasowania gotowego rozwiązania z kosztem budowy i utrzymania.
| Sytuacja | Co rozważyć |
|---|---|
| Standardowy proces i szybki start | Gotowe narzędzie oraz konfiguracja |
| Ważne wyjątki i wiele ręcznych obejść | Moduł dedykowany lub integracja |
| Dane w kilku systemach | Uzgodnienie źródeł i synchronizacji |
| Wymiana całego środowiska | Etapowe wdrożenie, migracja i szkolenie |
Wycena / Co składa się na projekt
Zakres przed startem.
Koszty rozdzielone.
Cena obejmuje uzgodniony rezultat, nie wszystkie funkcje pokazane na stronie.
Od 8 000 zł netto
Widoki, logika, integracje, testy i wdrożenie opisane w ofercie. Stan obecnego projektu uwzględniamy w wycenie.
Utrzymanie
Hosting, zewnętrzne usługi i opieka mają osobne założenia. Zużycie API, wiadomości lub modeli może zmieniać miesięczny koszt.
Kolejne wydania
Dalsze funkcje planujemy po sprawdzeniu pierwszego zakresu. Poprawki do odbioru i nowe wymagania rozliczamy według uzgodnień.
Pytania / Przed decyzją
To warto ustalić
przed startem.
01Czy można rozbudować istniejący projekt?
Tak. Najpierw sprawdzamy kod, dostęp do danych, integracje i sposób wdrożenia. Po przeglądzie wskazujemy, co można zachować i co wymaga uporządkowania.
02Co otrzymam przy odbiorze?
Działający uzgodniony zakres, kod, dostępy i instrukcje potrzebne do uruchomienia. Kryteria odbioru, poprawki oraz dalszą opiekę opisujemy przed startem.
03Co przygotować do wyceny?
Opis zadania, przykładowe dane bez informacji poufnych, obecne narzędzia i listę odbiorców. Makiety są pomocne, ale możemy zacząć od rozmowy o procesie.
Następny krok / Bezpośrednio z deweloperem
Pokaż obecny proces.
Ustalmy pierwszy zakres.
Omówimy funkcje, dane i integracje. Dostaniesz zakres oraz budżet przed rozpoczęciem prac.
Dalej / Powiązane tematy
Zanim porozmawiamy / 2 minuty
Wybierz zakres.
Poznaj widełki.
Typ projektu, funkcje i stan prac. Kilka odpowiedzi, które zamieniamy w orientacyjny budżet pierwszej wersji.
Wynik od razu. Bez podawania emaila.